Deduplicar los CRM de varios clientes desde Dedupely

Muchos proveedores de servicios de CRM dan por hecho que la deduplicación tiene que hacerse dentro de la suscripción del propio cliente. Esa lógica fragmenta la deduplicación entre accesos, facturaciones y traspasos de soporte. La estructura de partners de Dedupely da a agencias y consultores un único punto de control sin renunciar a la separación, al control de accesos ni a la visibilidad.

Por qué los partners usan una cuenta única de Dedupely

Una cuenta de partner de Dedupely centraliza el control de varios CRM. Puede:

• Define Merge Rules y lógica de coincidencia específicas para cada cliente
• Cambia de CRM de cliente al instante sin cerrar sesión
• Gestiona la facturación de forma centralizada según el total de registros sincronizados
• Mantén la visibilidad de toda la actividad de deduplicación sin interferir en los sistemas del cliente

Así evitas repetir la configuración y mantienes las mismas prácticas de datos en todos tus clientes.

Cómo se mantienen separadas y seguras las cuentas de cada cliente

El espacio de trabajo de cada cliente está totalmente aislado: los registros, los usuarios y las reglas pertenecen solo a ese cliente. Los clientes no pueden ver ni acceder a los datos de los demás, aunque se gestionen desde la misma cuenta de partner.

Para invitar a un cliente o a un miembro del equipo:

1. Abre el espacio de trabajo del cliente
2. Ve a “Invitar usuarios”
3. Añade su nombre y su email
4. Recibirán una invitación para colaborar en ese CRM concreto

Qué significa realmente la facturación compartida

Dedupely cobra por el total de registros sincronizados, no por CRM ni por cliente. Tú decides el tamaño de la suscripción y añades o eliminas espacios de trabajo cuando quieras.

Detalles clave:

• Una sola suscripción cubre a todos los clientes de tu cuenta de partner
• Los planes empiezan en 30.000 registros y escalan según lo necesites
• Tus clientes no pagan a Dedupely, lo haces tú
• Sin cargos automáticos por exceso: te avisamos cuando necesites ampliar el plan

Ejemplo: gestionas 3 clientes con 10K registros cada uno, en total 30K. Sigues dentro del tramo del plan Starter.

Cuándo actuar como partner y cuándo como afiliado

Usa el modelo de partner cuando:

• Quieres gestionar la coincidencia y la fusión de tus clientes
• Quieres que toda la deduplicación esté bajo tu control
• Quieres facturar tú a tus clientes

Usa el modelo de afiliados cuando:

• Los clientes quieren gestionar su propia deduplicación
• Prefieres recomendar y ganar un 20% de comisión recurrente
• No necesitas visibilidad ni control sobre su uso

Consejo: puedes usar ambos modelos. Dedupely registra por separado las recomendaciones y los clientes gestionados por partners.

Quién da el soporte y cuánto control tienes

Como partner, la cuenta es tuya: Dedupely te da soporte a ti, no a tus clientes. Así mantienes el control de la configuración y los accesos.

Nuestro soporte ilimitado incluye:

• Revisar tus opciones de coincidencia
• Crear Search Pads o Merge Rules específicos para cada cliente
• Te ayudamos a optimizar Auto Merge
• Resolver dudas de uso o sincronización entre espacios de trabajo

El equipo de Dedupely no fusiona registros ni cambia tu configuración. Tú mantienes el control total de cómo y cuándo se fusionan los datos.

Añadir proyectos basados en CSV

Puedes usar la misma cuenta de partner para deduplicar datos de hojas de cálculo sin sincronizar un CRM. Esto sirve para:

• Importaciones previas a una migración de CRM
• Deduplicación de listas de contactos
• Limpiezas puntuales para clientes que aún no tienen CRM

Para usarlo:

1. Añade un cliente nuevo y elige conectar un archivo CSV
2. Define las opciones de coincidencia por campo
3. Define las Merge Rules
4. Ejecuta el análisis y revisa los resultados
5. Fusionar
6. Descarga el archivo CSV maestro limpio tras la revisión

Si gestionas datos de CRM de varios clientes, nuestro Programa de Partners te permite deduplicar desde un solo sitio sin mezclar espacios de trabajo ni facturación. Empieza aquí con una cuenta de prueba, y rellena el formulario para convertirla en una cuenta de partner e invitar a tu primer cliente.