Il modo più rapido per le agenzie di gestire una deduplica a breve termine

Un caso frequente: un team CRM deve unire cinque account CRM in uno solo. Un consulente interviene per riorganizzare i dati e trova formattazioni incoerenti, campi mancanti e contatti duplicati tra i team. La logica dei fogli di calcolo e il CERCA.VERT non bastano: servono migliaia di record deduplicati prima dell’importazione. Il Programma Partner di Dedupely lo rende possibile, senza configurazioni lato cliente né impegni a lungo termine.

Questa guida spiega come funzionano gli account partner, come si applicano ai progetti di deduplica a breve termine e come usarli su più clienti.

Registrati come Partner per gestire direttamente la deduplica

L'account partner di Dedupely dà ai consulenti pieno accesso operativo:

• Aggiungi un nuovo portale per ogni cliente nel tuo account
• Collega il loro CRM direttamente dalla tua dashboard
• Gestisci la sincronizzazione dei record, le anteprime di unione e la logica di deduplicazione
• Decidi quando i portali vengono rimossi, sospesi o riattivati

Puoi definire e completare la deduplicazione prima che il cliente veda i dati finali. Senza approvazioni o accessi aggiuntivi. Mostri i risultati, dimostri l'accuratezza dei record e consegni un dataset pulito.

Questa configurazione è adatta a onboarding, migrazioni, pulizia prima di una revisione del consiglio o riorganizzazione dei CRM tra team o aree geografiche.

Configura Dedupely in pochi minuti, non giorni

Puoi richiedere un account partner contattando l’assistenza Dedupely dopo registrandoti qui. Una volta attivato:

• Un solo accesso per gestire tutti gli spazi di lavoro dei clienti
• Crea un portale per ogni progetto CRM
• Non serve alcuna registrazione del cliente, a meno che tu non voglia coinvolgerlo più avanti

Se la connessione al CRM è urgente, puoi iniziare la sincronizzazione e creare la logica di ricerca già in giornata.

Struttura e completa i progetti di deduplica

Ogni portale cliente è uno spazio di lavoro indipendente. Al suo interno puoi:

• Collega il CRM e scegli quali oggetti sincronizzare
• Rivedi e personalizza la logica di corrispondenza
• Avvia una scansione e vedi i duplicati prima di scegliere un piano
• Deduplica in blocco, in automatico o manualmente, secondo necessità

Al termine del progetto puoi:

• Porta i CRM di altri clienti
• Elimina del tutto il tuo account
• Riduci il piano per togliere i record inutilizzati

Così puoi fare una deduplicazione una tantum, sospendere tra un progetto e l'altro o integrarla nel supporto continuativo.

Controlla costi, prezzi e fatturazione

Gli account Dedupely Partner hanno il 15% di sconto su tutti i piani. Ogni piano si basa sul numero di record sincronizzati, non sulla dimensione totale del CRM.

Per gestire i costi:

• Sincronizza solo i dati che vuoi deduplicare
• Usa i filtri sugli oggetti per non sincronizzare dati di test, archiviati o interni
• Rimuovi gli oggetti sincronizzati dopo la deduplicazione per ridurre il consumo mensile

Ricevi un'unica fattura per tutti i portali cliente del tuo account. Poi fatturi ai clienti come parte di un pacchetto o del compenso di progetto.

Capire quando usare affiliato o partner

Con un account affiliato Dedupely i clienti si registrano dal tuo link. Se acquistano, ricevi il 20% di commissione.

Gli account affiliati sono la scelta migliore quando:

• I clienti vogliono gestire la deduplicazione in autonomia
• Li segnali tu, ma il processo non lo gestisci
• Vogliono accesso completo al supporto

Gli account partner sono la scelta migliore quando:

• La connessione al CRM e il processo li controlli tu
• Ti serve vedere in anteprima le corrispondenze e gestire la logica di sincronizzazione
• Il progetto è a breve termine e l’impegno del cliente non è chiaro

Puoi usare entrambi i modelli in parallelo sui tuoi clienti:

• Programma Partner Dedupely
• Programma di affiliazione Dedupely

Applicazione della soluzione

Ecco come gestire una deduplicazione a breve termine nel CRM di un cliente:

• Crea un account Dedupely e richiedi di diventare Partner
• Aggiungi un portale per ogni progetto cliente
• Collegare il CRM senza richiedere la registrazione del cliente
• Sincronizza solo gli oggetti necessari ed esegui una scansione
• Unisci i duplicati
• Fattura ai clienti come parte del tuo servizio

Questo approccio supporta una deduplica CRM ripetibile e circoscritta, sia come intervento una tantum sia come parte di un servizio mensile.

Prenota una breve call su Zoom per creare il tuo account Partner e iniziare subito a deduplicare!