A forma mais rápida de as agências fazerem limpezas de duplicados de curta duração

Um caso comum: uma equipa de CRM precisa de fundir cinco contas de CRM numa só. Entra um consultor para organizar os dados e encontra formatação inconsistente, campos em falta e contactos duplicados entre equipas. A lógica de folha de cálculo e o PROCV não chegam: é preciso desduplicar milhares de registos antes da importação. O Programa de Parceiros do Dedupely torna isto possível sem configuração do cliente nem compromisso de longo prazo.

Este guia explica como funcionam as contas de parceiro, como se aplicam a trabalhos de deduplicação de curta duração e como usá-las de forma eficaz em vários clientes.

Registe-se como Parceiro para gerir a desduplicação diretamente

A conta de parceiro do Dedupely dá aos consultores acesso operacional total:

• Adicione um portal novo para cada cliente dentro da sua conta
• Ligue o CRM deles diretamente a partir do seu painel
• Gira a sincronização de registos, as pré-visualizações de fusão e a lógica de desduplicação
• Controle quando os portais são removidos, pausados ou reativados

Permite delimitar e concluir a deduplicação antes de o cliente ver os dados finais. Sem aprovações nem logins adicionais. Mostra resultados, comprova a exatidão dos registos e só depois apresenta os dados limpos.

Esta configuração é ideal para onboarding, migrações, limpezas antes de uma reunião de direção ou reorganização de CRMs entre equipas ou regiões.

Configure o Dedupely em minutos, não em dias

Pode pedir uma conta de parceiro contactando o suporte da Dedupely depois de registando-se aqui. Depois de ativado:

• Use um único login para gerir as áreas de trabalho de todos os clientes
• Crie um portal para cada projeto de CRM
• O cliente não precisa de criar conta, a não ser que queira que adira mais tarde

Se a ligação ao CRM for urgente, pode começar a sincronizar e a criar a lógica de pesquisa no próprio dia.

Estruture e conclua projetos de deduplicação

Cada portal de cliente funciona como um espaço de trabalho independente. Dentro dele, pode:

• Ligue o CRM e escolha que objetos sincronizar
• Rever e personalizar a lógica de correspondência
• Execute uma análise e veja os duplicados antes de escolher um plano
• Faça a desduplicação em massa, automaticamente ou manualmente, conforme precisar

Depois de concluir o projeto, pode:

• Traga os CRM de outros clientes
• Elimine a conta por completo
• Faça downgrade da conta para remover registos não utilizados

Assim tem flexibilidade para fazer uma limpeza pontual, pausar entre projetos ou integrá-la num acompanhamento contínuo.

Controle custos, preços e faturação

As contas Dedupely Partner têm 15% de desconto em todos os planos. Cada plano depende do número de registos sincronizados, não do tamanho total do CRM.

Para controlar o custo:

• Sincronize apenas os dados que quer desduplicar
• Use filtros de objetos para não sincronizar dados de teste, arquivados ou internos
• Remova os objetos sincronizados após a desduplicação para reduzir a utilização mensal

Recebe uma única fatura por todos os portais de clientes na sua conta. Depois pode faturar aos clientes como parte de um pacote ou do valor do projeto.

Saiba quando usar afiliado ou parceiro

As contas de afiliado do Dedupely permitem que os clientes se registem através do seu link. Recebe 20% de comissão se comprarem.

As contas de afiliado são ideais quando:

• Os clientes querem gerir a deduplicação por si próprios
• Indica-os, mas não executa o processo
• Querem acesso total ao apoio

As contas de parceiro são melhores quando:

• Controla a ligação ao CRM e o processo
• Precisa de pré-visualizar correspondências e gerir a lógica de sincronização
• O projeto é de curto prazo e o compromisso do cliente não é claro

Pode usar os dois modelos em paralelo na sua carteira de clientes:

• Programa de Parceiros Dedupely
• Programa de Afiliados Dedupely

Aplicação da solução

Veja como gerir uma deduplicação de curto prazo no CRM de um cliente:

• Crie uma conta Dedupely e peça para ser Parceiro
• Adicione um portal por projeto de cliente
• Ligue o CRM sem exigir registo do cliente
• Sincronize só os objetos necessários e faça uma análise
• Una duplicados
• Fature os clientes como parte do seu serviço

Esta abordagem permite um trabalho de limpeza de duplicados no CRM repetível e delimitado, seja uma limpeza pontual ou parte de um serviço mensal.

Marque uma chamada Zoom rápida para configurar a sua conta de Parceiro e começar já a remover duplicados!