Det här händer när du slår samman i Dedupely för Pipedrive

Många tror att posten med mest komplett data vinner. I Pipedrive styrs sammanslagningen i stället av två fasta prioriteringar: den äldsta post-ID och senast uppdaterade fälten.

Dedupely speglar den inbyggda logiken, men lägger till kontroll, konsekvens och möjlighet att åsidosätta.

Så här fungerar det:

• Posten med lägsta ID behålls som primärpost
• För de flesta fält föredrar Pipedrive nyare (senast uppdaterade) värden
• E-post och telefonnummer är slås alltid ihop, inte överskrivna
• Alla kopplingar (kontakter, bilagor, möten, anteckningar) bevaras och kopplas till den slutliga posten

Dedupely utgår från den grunden och bygger vidare:

• Du kan använda merge rules till redigerbara fält för att styra prioriteringen direkt
• Skrivskyddade fält (systemlåsta, beräknade eller datumbaserade) tar inte emot överskrivningar; Pipedrives beteende gäller fortfarande
• Om du är osäker, använd anpassad sammanslagning för att manuellt granska vilka värden som följer med

Så håller sig dina sammanslagningar i linje med vad Pipedrive förväntar sig, samtidigt som du styr resultatet där det spelar roll.

Så slår du ihop i Pipedrive utan att förlora viktig data:

• Räkna med senaste fältuppdateringarna vinner, om inte Merge Rules säger något annat
• Ställ in Merge Rules för att säkerställa prioriterade fält beter sig som du vill
• Använd anpassad sammanslagning för att granska viktiga värden innan du bekräftar
• Rensa de uppenbara matchningarna först, tillämpa sedan bulk eller Auto Merge tryggt

Dedupely ersätter inte Pipedrives sätt att slå samman, det skalar det. Du får konsekvent logik, redigerbar kontroll och inga störningar i dina fält eller processer. Med reglerna satta en gång faller bulksammanslagningar och enskilda granskningar på plats. Resultatet blir rena, korrekta poster utan manuellt slit.

Läs mer om hur Pipedrive hanterar sammanslagningar som standard, den här supportartikeln går igenom det.