Qué ocurre al fusionar en Dedupely para Salesforce

Muchos equipos esperan que las fusiones en Salesforce funcionen igual en todas las instancias. Pero la lógica de fusión de Salesforce no es fija: depende de tu configuración. Las reglas de coincidencia, las reglas de duplicados y el comportamiento a nivel de campo varían. Esa flexibilidad es una ventaja, y también lo que hace más difícil prever el resultado de una fusión.

Dedupely no sustituye tu lógica. La aplica a escala.

Al conectarse a Salesforce, Dedupely replica tu configuración de fusión actual:

• Las reglas de coincidencia y duplicados ya configuradas siguen aplicándose
• Compatible con objetos nativos y personalizados
• Se respeta el comportamiento de cada campo, incluidos los de solo lectura y los calculados
• El CRM sigue decidiendo qué se puede editar, pero tú defines qué tiene prioridad

Ganas visibilidad y control sobre qué valores se conservan y cuándo. Las merge rules se aplican a todos los campos editables. Como en Salesforce, los campos bloqueados se saltan las reglas y mantienen sus valores nativos.

Esos patrones se mantienen si tu configuración define el comportamiento de fusión por objeto o por tipo de objeto. Dedupely no aplana esa lógica: la escala, usando la estructura que ya has creado.

Para controlar el resultado de las combinaciones en Salesforce:

• Revisa tus reglas de duplicados actuales: Dedupely las respeta
• Aplica las Merge Rules solo a los campos editables; los valores de solo lectura se omiten
• Usa la fusión personalizada para revisar y ajustar valores a mano cuando haga falta
• Ejecuta fusiones masivas con seguridad una vez validada la lógica con tu configuración

Salesforce te permite montar tu CRM a tu manera, y tu lógica de fusión debería reflejarlo. Con Dedupely tienes control continuo sobre los duplicados sin alterar tu estructura. Los objetos personalizados, las reglas de coincidencia y los flujos de trabajo se mantienen intactos. El resultado es una fusión escalable con resultados consistentes, sin limpieza manual y sin coste por usuario.

Si quieres ver cómo gestiona Salesforce las fusiones de forma nativa, esta guía explica su lógica interna.