Ce qui se passe lors d’une fusion dans Dedupely pour Salesforce

Beaucoup d'équipes s'attendent à ce que les fusions Salesforce se comportent de la même façon d'une instance à l'autre. Mais la logique de fusion dans Salesforce n'est pas figée : elle dépend de votre configuration. Les règles de correspondance, les règles de doublons et le comportement au niveau des champs varient. Cette souplesse est un atout, et c'est aussi ce qui rend le résultat d'une fusion difficile à prévoir.

Dedupely ne remplace pas votre logique. Il l’applique à grande échelle.

Une fois connecté à Salesforce, Dedupely reprend votre configuration de fusion existante :

• Les règles de correspondance et de doublons déjà en place continuent de s’appliquer
• Les objets natifs et personnalisés sont pris en charge
• Le comportement des champs est respecté, y compris en lecture seule et pour les champs calculés
• Le CRM décide toujours de ce qui est modifiable, mais vous définissez les priorités

Vous voyez et contrôlez mieux quelles valeurs sont conservées, et quand. Les Merge Rules s'appliquent à tous les champs modifiables. Comme dans Salesforce, les champs verrouillés ignorent les règles et gardent leurs valeurs natives.

Ces schémas restent intacts si votre configuration définit le comportement de fusion par objet ou par type d'objet. Dedupely n'aplatit pas cette logique, il la met à l'échelle en s'appuyant sur la structure que vous avez déjà construite.

Pour maîtriser le résultat de vos fusions Salesforce :

• Vérifiez vos règles de doublons existantes, Dedupely les respecte
• Appliquez les règles de fusion aux seuls champs modifiables, les valeurs en lecture seule sont ignorées
• Utilisez la fusion personnalisée pour prévisualiser et ajuster les valeurs manuellement si besoin
• Lancez des fusions en masse en toute sécurité, une fois la logique validée sur votre configuration

Salesforce vous laisse construire votre CRM à votre façon, et votre logique de fusion doit suivre. Avec Dedupely, vous gardez le contrôle des doublons en continu, sans perturber votre structure. Objets personnalisés, règles de rapprochement et workflows restent intacts. Résultat : une fusion qui passe à l'échelle avec des résultats constants, sans nettoyage manuel ni frais par utilisateur.

Si vous voulez voir comment Salesforce gère les fusions nativement, ce guide explique leur logique interne.