Le guide complet des Search Pads dans Dedupely

Les Search Pads sont la logique derrière chaque recherche de doublons dans Dedupely : les champs, les options de correspondance et les filtres que vous avez configurés. Vos résultats, justes ou complètement à côté, découlent donc directement de la façon dont votre Search Pad est construit.

Ce guide vous aide à :

• Comprendre le fonctionnement des Search Pads
• Configurez des options de correspondance qui reflètent la façon dont vous voir les doublons
• Ajoutez des filtres qui ciblent les bons doublons
• Testez, ajustez et fusionnez les bons enregistrements

Qu'est-ce qu'un Search Pad ?

Un Search Pad est un ensemble enregistré d’options de correspondance qui définit ce qu’est un doublon. Vous décidez :

• Quels champs comparer (e-mail, téléphone, nom de société)
• Le niveau de tolérance de chaque correspondance
• Faut-il appliquer des filtres pour affiner vos recherches

Chaque Search Pad fonctionne avec sa propre logique : vous pouvez l’analyser, le modifier ou le cloner à tout moment pour tester d’autres options de correspondance, sans toucher au Search Pad d’origine.

Champs et options de rapprochement

Les champs sont les données que Dedupely récupère dans votre CRM, comme les adresses e-mail ou les prénoms.

Les options de correspondance définissent comment ces champs sont comparés :

• Exact: doit être identique
• Similaire: petites différences autorisées (fautes de frappe, ponctuation)
• Approximatif: Repère les écarts d’une ou deux lettres grâce à un algorithme phonétique intégré
• Similar Words (ordre indifférent): Utile quand l'ordre des mots est inversé (comme « John Smith » et « Smith John »)
  • Premier mot : Rapproche selon le nombre de premiers mots à comparer
  • Dernier mot : Rapproche selon le nombre de derniers mots que vous voulez comparer
• Racine du domaine: pour comparer les domaines d'e-mail (ex. @company.com)

La combinaison de ce que vous comparez et de la façon dont vous le comparez change complètement les résultats :

• Des options de correspondance strictes resserrent vos résultats
• Les options souples les élargissent

Comment aborder le rapprochement

Le matching consiste à définir ce qui fait que deux enregistrements comptent comme des doublons, dans votre cas d’usage.

Quelques exemples :

• Email + Nom en correspondance exacte = doublons très fiables
• Prénom, Nom et Téléphone en correspondance Similar + Société en correspondance Similar Words = idéal pour les données de centre d’appels ou les listes de leads
• Prénom en correspondance Approximative + Adresse en correspondance Exacte = idéal pour les données postales

Inutile d’inclure tous les champs : gardez ceux qui rapprochent vraiment les fiches. L’objectif est de trouver tous vos doublons, pas seulement les évidents.

Astuce : commencez par fusionner les doublons évidents, puis passez aux options plus souples.

Filtres : restreindre l’analyse

Vous pouvez filtrer les champs analysés par Dedupely en affinant votre Search Pad.

Voici quelques exemples de ce que vous pouvez faire :

• N’inclure que les enregistrements créés après une date donnée
• Analyser les enregistrements attribués à un commercial précis
• Filtrez sur les valeurs vides, par exemple les doublons sans adresse e-mail
• Ciblez une étape du cycle de vie à la fois (leads ou clients, par exemple)

Les filtres sont facultatifs, mais ils vous donnent du contrôle sans ajouter de logique de rapprochement.

Usages avancés des Search Pads

Les Search Pads s’adaptent exactement à vos besoins :

• Affinez la logique avec des options de rapprochement précises sur plusieurs valeurs
• Combinez plusieurs valeurs avec différents niveaux de rigueur (ex. Email exact + Téléphone similaire)
• Ajoutez des filtres pour cibler les enregistrements d’une équipe ou un jeu de données précis
• Des Search Pads distincts pour les leads, contacts, comptes ou anciennes fiches

Comment différentes équipes utilisent les Search Pads :

• Ventes accorde souvent le plus d’importance à E-mail + Nom + Deals associés
• Customer Success peut correspondre sur Entreprise + Racine du domaine
• Ops nécessite peut-être de corriger Adresse + Téléphone dans tout le CRM

Conseils Search Pad (à garder sous la main)

• Commencez petit. Un seul champ en correspondance stricte est déjà un bon point de départ.
• N'essayez pas de tout rapprocher dans un seul Search Pad, cela dilue les résultats.
• Utilisez trois à quatre options de correspondance.
• Dupliquez vos Search Pads pour tester une nouvelle logique sans risque.
• Ne vous fiez pas à un seul champ. Cela pourrait créer des faux positifs.
• Prévisualisez toujours avant de fusionner. Si un enregistrement ne ressemble pas à un doublon évident, corrigez la logique.

Les Search Pads sont le point de départ dans Dedupely : plus de clarté, plus de contrôle et de meilleures fusions. Vous définissez ce qu’est un doublon pour vous, Dedupely fait le reste.