La guida completa ai Search Pads in Dedupely

I Search Pads sono la logica dietro ogni scansione di duplicati che esegui in Dedupely: campi, opzioni di corrispondenza e filtri che hai configurato. I risultati, precisi o del tutto sbagliati, dipendono quindi da come hai costruito il Search Pad.

Questa guida ti aiuta a:

• Capire come funzionano i Search Pads
• Configura le opzioni di corrispondenza in base a come tu vedi i duplicati
• Aggiungi filtri mirati ai duplicati giusti
• Testa, correggi e unisci i record giusti

Che cos’è un Search Pad?

Un Search Pad è un insieme salvato di opzioni di corrispondenza con cui definisci cos'è un duplicato. Decidi tu:

• Quali campi confrontare (es. email, telefono, nome azienda)
• Quanto ogni corrispondenza deve essere rigida o permissiva
• Se applicare filtri per restringere le ricerche

Ogni Search Pad usa la propria logica e puoi analizzarlo, modificarlo o clonarlo quando vuoi per provare opzioni di corrispondenza diverse, senza toccare il Search Pad originale.

Campi e opzioni di corrispondenza

I campi sono i dati che Dedupely legge dal tuo CRM, come gli indirizzi email o i nomi.

Le opzioni di corrispondenza definiscono come vengono confrontati quei campi:

• Esatta: Devono essere identici
• Simile: Sono ammesse piccole differenze (refusi o punteggiatura)
• Fuzzy: Trova differenze di una o due lettere, con algoritmo fonetico integrato
• Similar Words (qualsiasi ordine): Utile quando l’ordine delle parole è invertito (come “John Smith” e “Smith John”)
  • Prima parola: Trova corrispondenze in base al numero di parole iniziali da confrontare
  • Ultima parola: Confronta in base a quante ultime parole vuoi far corrispondere
• Dominio radice: per confrontare i domini email (es. @azienda.com)

La combinazione di cosa confronti e di come lo confronti cambia completamente i risultati:

• Opzioni di corrispondenza rigorose restringono i risultati
• Le opzioni permissive le ampliano

Come ragionare sul matching

La corrispondenza consiste nel ricostruire cosa rende due record dei duplicati, nel tuo caso d'uso.

Alcuni esempi:

• Email + Nome con corrispondenza esatta = duplicati ad alta affidabilità
• Nome, Cognome e Telefono con corrispondenza simile + Azienda con corrispondenza Similar Words = ideale per dati di call center o liste di lead
• Nome con corrispondenza Fuzzy + Indirizzo con corrispondenza Exact = ideale per i dati postali

Non serve includere tutti i campi, solo quelli che aiutano davvero ad abbinare i record. L'obiettivo è trovare tutti i duplicati, non solo quelli evidenti.

Consiglio: inizia unendo i duplicati evidenti, poi passa alle opzioni più permissive.

Filtri: restringere la scansione

Puoi filtrare i campi analizzati da Dedupely restringendo il tuo Search Pad.

Ecco alcuni esempi di quello che puoi fare:

• Includi solo i record creati dopo una certa data
• Analizza i record assegnati a un commerciale specifico
• Filtra per valori vuoti, come i duplicati senza indirizzo email
• Lavora su una fase del ciclo di vita alla volta (ad esempio lead e clienti)

I filtri sono facoltativi, ma ti danno controllo senza aggiungere logiche di corrispondenza.

Usi avanzati dei Search Pads

I Search Pads si adattano esattamente a ciò che ti serve:

• Usa opzioni di corrispondenza granulari su più valori per affinare la logica
• Combina più valori con diversi livelli di rigidità (es. Email Exact + Phone Similar)
• Aggiungi filtri per isolare i record di un team o un set di dati specifico
• Search Pads separati per lead, contatti, account o record legacy

Come i diversi team possono usare i Search Pads:

• Vendite potrebbe dare più peso a Email + Nome + Deal associati
• Customer Success potrebbero corrispondere in base ad Azienda + Radice del dominio
• Ops potrebbe richiedere la correzione di Indirizzo + Telefono in tutto il CRM

Consigli sui Search Pads (salva questa parte)

• Inizia in piccolo. Un solo campo con corrispondenza esatta è già un primo passo importante.
• Non provare ad abbinare tutto in un solo pad, i risultati perdono precisione.
• Usa da tre a quattro opzioni di corrispondenza.
• Clona i tuoi Search Pads per testare nuove logiche in sicurezza.
• Non fare corrispondenze su un solo campo. Questo potrebbe generare falsi positivi.
• Controlla sempre l'anteprima prima di unire. Se qualcosa non sembra un duplicato evidente, correggi la logica.

I Search Pads sono il punto di partenza in Dedupely: danno più chiarezza, più controllo e unioni migliori. Definisci cosa è un duplicato per te, al resto pensa Dedupely.