Den kompletta guiden till Search Pads i Dedupely

Search Pads är logiken bakom varje dubblettsökning du kör i Dedupely, baserad på de fält, matchningsalternativ och filter du har ställt in. Ditt resultat, träffsäkert eller helt fel, är alltså en direkt följd av hur din Search Pad är byggd.

Den här guiden hjälper dig att:

• Så fungerar Search Pads
• Ställ in matchningsalternativ som speglar hur du se dubbletter
• Lägg till filter som träffar rätt dubbletter
• Testa, justera och slå samman rätt poster

Vad är en Search Pad?

En Search Pad är en sparad uppsättning matchningsinställningar där du avgör vad som räknas som en dubblett. Du bestämmer:

• Vilka fält som ska jämföras (t.ex. e-post, telefon, företagsnamn)
• Hur strikt eller tillåtande varje matchning ska vara
• Om du ska använda filter för att begränsa sökningarna

Varje Search Pad kör sin egen logik och du kan skanna, redigera eller klona den när som helst för att testa olika matchningsalternativ, utan att påverka den ursprungliga Search Pad.

Fält och matchningsalternativ

Fält är de datapunkter Dedupely hämtar från ditt CRM, till exempel e-postadresser eller förnamn.

Matchningsalternativen avgör hur fälten jämförs:

• Exakt: Måste vara identiska
• Liknande: Små skillnader tillåts (som stavfel eller skiljetecken)
• Fuzzy: Hittar avvikelser på en eller två bokstäver med inbyggd fonetisk algoritm
• Similar Words (valfri ordning): Användbart vid omkastad ordföljd (som ”John Smith” vs. ”Smith John”)
  • Första ordet: Matchar utifrån hur många inledande ord du vill matcha
  • Sista ordet: Matchar på hur många sista ord du vill matcha
• Domänrot: För att jämföra e-postdomäner (t.ex. @company.com)

Kombinationen av vad du matchar och hur du matchar det förändrar resultatet helt:

• Noggranna matchningsalternativ smalnar av resultatet
• Tillåtande alternativ utökar dem

Så tänker du kring matchning

Matchning handlar om att baklänges lista ut vad som gör poster till dubbletter i just ditt fall.

Några exempel:

• E-post + namn med exakt matchning = dubbletter med hög säkerhet
• Förnamn, Efternamn och Telefon med Similar-matchning + Företag med Similar Words-matchning = bra för callcenterdata eller leadlistor
• Förnamn med Fuzzy-matchning + Adress med Exakt matchning = bra för postadresser

Du behöver inte ta med alla fält, bara de som verkligen hjälper till att matcha poster. Målet är att hitta alla dubbletter, inte bara de uppenbara.

Tips: Börja med att slå ihop de uppenbara dubbletterna och gå sedan vidare till mer tillåtande alternativ.

Filter: Smalna av sökningen

Du kan filtrera vilka fält Dedupely skannar genom att avgränsa din Search Pad.

Här är några exempel på vad du kan göra:

• Ta bara med poster som skapats efter ett visst datum
• Skanna poster som ägs av en viss säljare
• Filtrera på tomma värden, till exempel dubbletter utan e-postadress
• Ta ett livscykelstadium i taget (till exempel leads kontra kunder)

Filter är valfria, men ger dig kontroll utan extra matchningslogik.

Avancerade sätt att använda Search Pads

Search Pads kan anpassas exakt efter dina behov:

• Använd detaljerade matchningsalternativ på flera värden för att finjustera logiken
• Kombinera flera värden med olika strikthet (t.ex. Email Exact + Phone Similar)
• Lägg till filter för att zooma in på ett teams poster eller en specifik datamängd
• Separata Search Pads för leads, kontakter, konton eller äldre poster

Så kan olika team använda Search Pads:

• Försäljning bryr sig kanske mest om E-post + Namn + kopplade affärer
• Customer Success kan matcha på Företag + Domänrot
• Ops kan behöva rätta Adress + Telefon i hela CRM:et

Search Pad-tips (spara det här)

• Börja i liten skala. Ett fält med strikt matchning är ett stort första steg.
• Försök inte matcha allt i en och samma pad, urvattnas resultatet.
• Använd tre till fyra matchningsalternativ.
• Klona dina Search Pads för att testa ny logik säkert.
• Matcha inte på ett enda fält. Det kan ge falska träffar.
• Förhandsgranska alltid innan du slår samman. Om något inte ser ut som en uppenbar dubblett, justera logiken.

Search Pads är utgångspunkten i Dedupely – de ger dig mer tydlighet, mer kontroll och bättre sammanslagningar. När du definierar vad en dubblett är för dig sköter Dedupely resten.