O guia completo dos Search Pads no Dedupely

Os Search Pads são a lógica por trás de cada análise de duplicados que executa no Dedupely, com base nos campos, opções de correspondência e filtros que configurou. Ou seja, os resultados, certeiros ou completamente errados, são consequência direta da forma como construiu o Search Pad.

Este guia ajuda-o a:

• Perceba como funcionam os Search Pads
• Configure opções de correspondência que reflitam como si ver duplicados
• Adicione filtros que visem os duplicados certos
• Teste, ajuste e faça merge dos registos certos

O que é um Search Pad?

Um Search Pad é um conjunto guardado de opções de correspondência onde define o que conta como duplicado. Decide:

• Que campos comparar (por exemplo, email, telefone, nome da empresa)
• Quão rigorosa ou tolerante deve ser cada correspondência
• Se deve aplicar filtros para restringir as pesquisas

Cada Search Pad corre com a sua própria lógica e pode analisá-lo, editá-lo ou cloná-lo a qualquer momento para testar outras opções de correspondência, sem afetar o Search Pad original.

Campos e opções de correspondência

Os campos são os dados que o Dedupely lê do seu CRM, como endereços de email ou primeiros nomes.

As opções de correspondência definem como esses campos são comparados:

• Exata: Tem de ser idêntico
• Semelhante: Permite pequenas diferenças (como gralhas ou pontuação)
• Fuzzy: Encontra diferenças de uma ou duas letras, com algoritmo fonético incluído
• Similar Words (Qualquer Ordem): Útil para ordem de palavras trocada (como “John Smith” vs. “Smith John”)
  • Primeira palavra: Corresponde com base no número de primeiras palavras que quer comparar
  • Última palavra: Faz a correspondência pelo número de últimas palavras que escolher
• Raiz do domínio: Para comparar domínios de email (ex.: @company.com)

A combinação do que compara e de como compara altera por completo os resultados:

• Opções de correspondência rigorosas reduzem os resultados
• As opções mais flexíveis alargam-nas

Como pensar a correspondência

Fazer correspondências é descobrir o que torna dois registos duplicados, no seu caso concreto.

Alguns exemplos:

• Email + Nome com correspondência exata = duplicados de elevada confiança
• Nome próprio, Apelido e Telefone com correspondência Similar + Empresa com Similar Words = bom para dados de call center ou listas de leads
• Nome próprio com correspondência Fuzzy + Morada com correspondência Exata = ideal para dados postais

Não precisa de incluir todos os campos, apenas os que ajudam a associar registos de forma útil. O objetivo é encontrar todos os duplicados, não só os óbvios.

Dica: comece por fundir os duplicados óbvios e só depois avance para opções mais permissivas.

Filtros: reduzir o âmbito da análise

Pode filtrar os campos que o Dedupely analisa restringindo o seu Search Pad.

Alguns exemplos do que pode fazer:

• Incluir apenas registos criados após uma determinada data
• Analisar os registos de um comercial específico
• Filtre por valores vazios, como duplicados sem endereço de email
• Trabalhe uma fase do ciclo de vida de cada vez (leads vs. clientes)

Os filtros são opcionais, mas dão-lhe controlo sem exigir lógica de correspondência adicional.

Formas avançadas de usar os Search Pads

Os Search Pads podem ser ajustados exatamente ao que precisa:

• Use opções de correspondência granulares em vários valores para afinar a lógica
• Combine vários valores com níveis de rigor diferentes (por exemplo, Email Exato + Telefone Semelhante)
• Adicione filtros para isolar os registos de uma equipa ou um conjunto de dados específico
• Search Pads separados para leads, contactos, contas ou registos antigos

Como diferentes equipas podem usar os Search Pads:

• Vendas dá mais importância a Email + Nome + Negócios associados
• Sucesso do Cliente pode corresponder por Empresa + Raiz do Domínio
• Ops pode ser preciso corrigir Morada + Telefone em todo o CRM

Dicas de Search Pad (guarde esta parte)

• Comece pequeno. Um campo com correspondência exata já é um primeiro passo importante.
• Não tente corresponder tudo num só pad, dilui os resultados.
• Use três a quatro opções de correspondência.
• Clone os seus Search Pads para testar nova lógica em segurança.
• Não faça correspondência por um único campo. Isso pode gerar falsos positivos.
• Pré-visualize sempre antes de fundir. Se algo não parecer um duplicado óbvio, corrija a lógica.

Os Search Pads são o ponto de partida no Dedupely: dão-lhe mais clareza, mais controlo e melhores resultados. Defina o que é um duplicado para si e o Dedupely faz o resto.