Faites de la déduplication CRM un service facturable pour votre agence

Les équipes d'agence gèrent souvent des CRM où les doublons sautent aux yeux : les clients le signalent et cela finit consigné. Mais la déduplication devient rarement une prestation cadrée. Une raison : la plupart des outils natifs des CRM n'offrent que des conditions de correspondance exacte.

L’autre frein, c’est le manque de clarté : les agences hésitent à lancer des fusions sans savoir quelles données sont conservées, comment les conflits de champs sont traités, ni si elles peuvent isoler les changements. La plupart se rabattent sur la revue manuelle ou renoncent à la déduplication.

Ce qu’il faut aux agences avant de proposer la déduplication

Pour proposer la déduplication comme service géré, les agences ont besoin d'un moyen de définir une logique, de l'appliquer client par client et de la répéter sur plusieurs CRM. Cela comprend :

• Rapprochement flexible selon la façon dont vos clients stockent leurs données
• Décidez champ par champ ce qui est conservé
• Des configurations réutilisables pour les cas clients récurrents
• Pas besoin d'identifiants partagés ni de navigation dans le CRM

Comment les partenaires Dedupely définissent le comportement de fusion

Les comptes Partenaire Dedupely permettent aux agences de définir leur propre logique de fusion. Chaque CRM connecté apparaît dans le portail, et les partenaires créent des recherches par objet.

• Dans chaque recherche, les partenaires choisissent les critères de rapprochement selon la structure du client
• Les règles de fusion s'appliquent ensuite au niveau du champ. Par exemple : faire gagner la date de création la plus récente sur le Prénom
• Auto Merge est optionnel. Les partenaires choisissent de lancer les fusions manuellement ou de les laisser tourner en arrière-plan une fois la logique en place.

Comment les options de rapprochement s'adaptent au terrain

Chaque CRM a ses habitudes de nommage, ses styles de saisie et ses particularités de format. Les options de correspondance Dedupely s’y adaptent :

• Correspondance exacte exige des valeurs strictement identiques
• Correspondance Similar tolère les petites fautes de frappe
• Correspondance approximative utilise la phonétique, utile pour les noms
• Correspondance Similar Words (ordre indifférent) ignore l’ordre des mots, idéal pour les sociétés
• Correspondance sur le domaine racine ne compare que la partie principale d’un domaine ou d’un e-mail

Les partenaires appliquent ces options objet par objet et peuvent mélanger les types selon la structure des données. Par exemple : une recherche sur les entreprises peut combiner Similar Words (dans n'importe quel ordre) et une correspondance sur la racine du domaine, tandis qu'une recherche sur les contacts utilise une correspondance approximative sur le Prénom et exacte sur l'E-mail.

Une structure de fusion pensée pour être reproductible

Les fusions Dedupely suivent une structure définie. Les partenaires peuvent compter sur :

• Valeurs par défaut: l'ID de fiche le plus ancien l'emporte, les valeurs non vides sont conservées
• Remplacements: les Merge Rules modifient le comportement champ par champ
• Limites: pas de fusion sur les groupes de plus de 25 correspondances (sauf ajustement)
• Historique: toutes les fusions sont journalisées et les exports CSV sont disponibles

Cette organisation permet de standardiser le dédoublonnage sans logique sur mesure pour chaque client.

Gérer plusieurs CRM depuis un seul portail partenaire

Un compte partenaire Dedupely se connecte à autant de CRM que nécessaire. Cela comprend :

• HubSpot
• Pipedrive
• Salesforce
• Imports CSV

Chaque CRM est isolé, avec ses propres objets synchronisés, Search Pads, options de correspondance, règles de fusion et filtres. Les partenaires choisissent les objets à synchroniser, sans identifiants CRM ni accès direct.

Les clients n'ont jamais besoin de se connecter : ils ne voient ni la facturation, ni les critères de recherche, ni la configuration du matching, sauf si le partenaire les y invite.

Packager la déduplication en service reproductible

Une fois la logique de fusion définie, elle devient un produit réutilisable. Les partenaires peuvent :

• Cibler la déduplication par objet
• Proposez une déduplication ponctuelle, mensuelle ou liée à une migration
• Ajustez vos tarifs selon le volume d’enregistrements ou la taille du CRM

Toute l'utilisation est suivie depuis le portail partenaire, et le partenaire garde la maîtrise de la logique.

Si vous êtes prêt à proposer la déduplication en tant que service, réserver un Zoom pour voir comment notre programme partenaire prend en charge le multi-CRM, le contrôle des fusions et la gestion client par client.