Gör CRM-dubbletthantering till en fakturerbar tjänst för din byrå

Byråteam hanterar ofta CRM där dubbletterna är uppenbara: kunden tar upp det och det loggas. Men dubblettrensning blir sällan en avgränsad leverans. En orsak: de flesta inbyggda CRM-verktyg erbjuder bara strikt exakt matchning.

Det andra hindret är tydlighet. Byråer drar sig för att slå ihop poster utan att veta vilken data som behålls, hur fältkonflikter hanteras eller om de kan isolera ändringarna. Oftast faller de tillbaka på manuell granskning eller hoppar över dedupliceringen helt.

Det här behöver byråer innan de erbjuder deduplicering

För att leverera dubbletthantering som en tjänst behöver byråer kunna definiera logik, tillämpa den per kund och upprepa den i flera CRM. Det kräver:

• Flexibel matchning utifrån hur kunderna lagrar sin data
• Beslut på fältnivå om vad som behålls
• Återanvändbara upplägg för specifika kundmönster
• Inga delade inloggningar eller navigering inne i CRM:et

Så definierar Dedupelys partner sammanslagningen

Med Dedupely Partner-konton definierar byråer sammanslagningslogiken på egna villkor. Varje ansluten CRM visas i portalen och partners skapar sökningar per objekt.

• I varje sökning väljer partner matchningsalternativ utifrån kundens struktur
• Sedan läggs Merge Rules till på fältnivå. Till exempel: låt det senaste skapandedatumet vinna på Förnamn
• Auto Merge är valfritt. Partners bestämmer själva om sammanslagningar ska köras manuellt eller i bakgrunden när logiken är på plats.

Så anpassas matchningsalternativen till verkliga scenarier

Varje CRM har sina egna namnvanor, inmatningssätt och formateringsegenheter. Dedupelys matchningsalternativ anpassar sig:

• Exakt matchning kräver att värdena är identiska
• Similar-matchning tillåter små stavfel
• Fuzzy-matchning använder fonetik, vilket är användbart för namn
• Similar Words (valfri ordning)-matchning ignorerar ordföljd, perfekt för företag
• Matchning på domänrot jämför bara kärnan i en domän eller e-postadress

Partner sätter alternativen per objekt och kan blanda typer beroende på datastrukturen. Till exempel: en företagssökning kan kombinera Similar Words (Any Order) med matchning på domänrot, medan en kontaktsökning använder luddig matchning på Förnamn och exakt matchning på E-post.

Sammanslagningar byggda för att kunna upprepas

Sammanslagningar i Dedupely följer en fast struktur. Som partner kan du räkna med:

• Standardinställningar: Äldsta post-ID vinner, ifyllda värden bevaras
• Åsidosättningar: Merge Rules kan ändra beteendet fält för fält
• Gränser: Ingen sammanslagning tillåts för matchningsgrupper större än 25 (om inget annat ställs in)
• Historik: Alla sammanslagningar loggas och CSV-export finns tillgänglig

Uppsättningen gör det möjligt att standardisera dubblettarbetet utan egen logik per kund.

Hantera flera CRM från en partnerportal

Ett partnerkonto i Dedupely kopplas till hur många CRM som helst. Det omfattar:

• HubSpot
• Pipedrive
• Salesforce
• CSV-import

Varje CRM är isolerat med egna synkade objekt, Search Pads, matchningsalternativ, merge rules och filter. Partners väljer själva vilka objekt som ska synkas och behöver varken inloggningsuppgifter till CRM eller direkt åtkomst.

Kunderna behöver aldrig logga in och ser därför varken fakturering, sökkriterier eller matchningsinställningar om inte partnern bjuder in dem.

Paketera dubbletthantering som en återkommande tjänst

När sammanslagningslogiken är satt blir den en återanvändbar produkt. Partners kan:

• Avgränsa dubblettrensningen per objekt
• Erbjud dubbletthantering som engångsjobb, månadsvis eller vid migrering
• Justera priset efter antal poster eller CRM-storlek

All användning följs upp i partnerportalen och all logik ligger kvar hos partnern.

Om du är redo att erbjuda deduplicering som en tjänst, boka ett Zoom-möte för att gå igenom hur vårt partnerprogram stöder leverans över flera CRM, kontroll över sammanslagningar och hantering kund för kund.