Trasforma la deduplica del CRM in un servizio fatturabile per la tua agenzia

I team delle agenzie gestiscono spesso CRM in cui la duplicazione è evidente: i clienti la segnalano e viene registrata. Ma la deduplicazione diventa raramente un servizio definito. Un motivo: la maggior parte degli strumenti nativi dei CRM offre solo condizioni di corrispondenza esatta.

L’altro ostacolo è la chiarezza: le agenzie esitano a unire i record senza sapere quali dati restano, come vengono gestiti i conflitti tra campi o se possono isolare le modifiche. Nella maggior parte dei casi ripiegano sulla revisione manuale o rinunciano del tutto alla deduplicazione.

Cosa serve alle agenzie prima di offrire la deduplicazione

Per offrire la deduplicazione come servizio gestito, le agenzie hanno bisogno di un modo per definire la logica, applicarla a ogni cliente e replicarla su più CRM. Questo include:

• Abbinamento flessibile in base a come i clienti archiviano i dati
• Decidi campo per campo cosa mantenere
• Configurazioni riutilizzabili per casi ricorrenti dei clienti
• Niente login condivisi né navigazione dentro il CRM

Come i partner Dedupely definiscono il comportamento del merge

Gli account Dedupely Partner permettono alle agenzie di definire la logica di merge come preferiscono. Ogni CRM collegato compare nel portale e i partner creano ricerche per oggetto.

• In ogni ricerca i partner scelgono le opzioni di match in base alla struttura del cliente
• Poi si aggiungono le Merge Rules a livello di campo. Ad esempio: sul Nome vince il valore con la data di creazione più recente
• Auto Merge è facoltativo. I partner decidono se eseguire le unioni manualmente o lasciarle girare in background una volta impostata la logica.

Come le opzioni di corrispondenza si adattano ai casi reali

Ogni CRM ha le sue convenzioni di nomenclatura, i suoi stili di inserimento e le sue stranezze di formato. Le opzioni di match di Dedupely si adattano:

• Corrispondenza esatta richiede valori identici
• Corrispondenza simile consente piccoli errori di battitura
• Corrispondenza fuzzy usa la fonetica, utile per i nomi
• Corrispondenza Similar Words (qualsiasi ordine) ignora l'ordine delle parole, ideale per le aziende
• Corrispondenza dominio radice confronta solo la parte principale di un dominio o di un'email

I partner applicano queste opzioni per singolo oggetto e possono combinare i tipi in base alla struttura dei dati. Ad esempio: una ricerca sulle aziende può unire il match Similar Words (Any Order) al match sulla radice del dominio, mentre una ricerca sui contatti usa il match fuzzy sul Nome e il match esatto sull'Email.

Struttura di unione pensata per essere ripetibile

Le unioni di Dedupely seguono una struttura definita. I partner possono contare su:

• Valori predefiniti: vince l'ID del record più vecchio, i valori non vuoti vengono mantenuti
• Override: le Merge Rules cambiano il comportamento campo per campo
• Limiti: nessuna unione consentita per gruppi di corrispondenze superiori a 25 (salvo modifiche)
• Cronologia: Tutte le unioni vengono registrate ed è disponibile l’esportazione in CSV

Così standardizzi la deduplicazione senza una logica su misura per ogni cliente.

Gestione di più CRM da un unico portale partner

Un account partner in Dedupely si collega a tutti i CRM necessari. Sono inclusi:

• HubSpot
• Pipedrive
• Salesforce
• Importazioni CSV

Ogni CRM è isolato, con i propri oggetti sincronizzati, Search Pads, opzioni di corrispondenza, Merge Rules e filtri. I partner scelgono quali oggetti sincronizzare e non servono credenziali né accesso diretto al CRM.

I clienti non devono mai accedere, quindi non vedono fatturazione, criteri di ricerca o configurazione del matching, a meno che il partner non li inviti.

Trasformare la deduplicazione in un servizio ripetibile

Una volta definita la logica di unione, diventa un prodotto riutilizzabile. I partner possono:

• Delimita la deduplica per oggetto
• Offri deduplicazione una tantum, mensile o legata alle migrazioni
• Adegua il prezzo al volume di record o alla dimensione del CRM

Tutti i consumi sono tracciati dal portale partner e ogni logica resta sotto il controllo del partner.

Se vuoi offrire la deduplicazione come servizio, prenota una call Zoom per parlare di come il nostro programma partner supporta la gestione multi-CRM, il controllo delle unioni e la gestione cliente per cliente.