Transforme a limpeza de duplicados no CRM num serviço faturável para a sua agência

As equipas de agência gerem muitas vezes CRMs onde a duplicação é evidente: os clientes referem-na e fica registada. Mas a desduplicação raramente passa a ser uma entrega com âmbito definido. Uma das razões: a maioria das ferramentas nativas de CRM só oferece condições de correspondência exata.

O outro bloqueio é a clareza: as agências hesitam em fundir registos sem saber que dados ficam, como se resolvem os conflitos de campos ou se conseguem isolar as alterações. Na maioria dos casos, optam pela revisão manual ou evitam de todo a deduplicação.

O que as agências precisam antes de oferecer deduplicação

Para prestar desduplicação como serviço gerido, as agências precisam de uma forma de definir a lógica, aplicá-la por cliente e repeti-la em vários CRMs. Isso inclui:

• Correspondência flexível, consoante a forma como cada cliente guarda os dados
• Decisões campo a campo sobre o que fica
• Configurações reutilizáveis para padrões específicos de cada cliente
• Sem logins partilhados nem navegação dentro do CRM

Como os parceiros Dedupely definem o comportamento das fusões

As contas Dedupely Partner permitem às agências definir a lógica de fusão nos seus próprios termos. Cada CRM ligado aparece no portal e os parceiros criam pesquisas por objeto.

• Em cada pesquisa, os parceiros escolhem as opções de correspondência conforme a estrutura do cliente
• Depois, as Merge Rules são definidas ao nível do campo. Por exemplo: escolher a data de criação mais recente para vencer no Primeiro nome
• O Auto Merge é opcional. Os parceiros decidem se fazem as fusões manualmente ou se as deixam correr em segundo plano depois de a lógica estar definida.

Como as opções de correspondência se adaptam a cenários reais

Cada CRM tem os seus hábitos de nomenclatura, formas de introduzir dados e manias de formatação. As opções de correspondência da Dedupely adaptam-se:

• Correspondência exata exige que os valores sejam idênticos
• Correspondência Similar permite pequenos erros de escrita
• Correspondência aproximada usa fonética, útil para nomes
• Correspondência Similar Words (Qualquer Ordem) ignora a ordem das palavras, ideal para empresas
• Correspondência por raiz do domínio compara apenas a parte principal de um domínio ou email

Os parceiros aplicam estas opções por objeto e podem misturar tipos consoante a estrutura dos dados. Por exemplo: uma pesquisa de empresas pode fundir Similar Words (qualquer ordem) com correspondência por raiz de domínio, enquanto uma pesquisa de contactos usa correspondência aproximada no Primeiro nome e exata no Email.

Estrutura de fusão pensada para ser repetível

As fusões do Dedupely seguem uma estrutura definida. Os parceiros podem contar com:

• Predefinições: ganha o ID de registo mais antigo, os valores não vazios são preservados
• Substituições: as Merge Rules alteram o comportamento campo a campo
• Limites: não é possível fundir grupos de correspondência com mais de 25 registos (salvo ajuste)
• Histórico: Todas as fusões ficam registadas e há exportações em CSV

Esta configuração permite normalizar o trabalho de desduplicação sem lógica à medida para cada cliente.

Gerir vários CRMs a partir de um único portal de parceiro

Uma conta de parceiro na Dedupely liga-se a tantos CRM quantos forem necessários. Isto inclui:

• HubSpot
• Pipedrive
• Salesforce
• Importações de CSV

Cada CRM está isolado, com os seus próprios objetos sincronizados, Search Pads, opções de correspondência, Merge Rules e filtros. Os parceiros escolhem que objetos sincronizar e não precisam de credenciais nem de acesso direto ao CRM.

Os clientes nunca precisam de iniciar sessão, por isso não veem a faturação, os critérios de pesquisa nem a configuração de correspondência, a não ser que o parceiro os convide.

Transformar a deduplicação num serviço repetível

Depois de definida, a lógica de fusão torna-se um produto reutilizável. Os parceiros podem:

• Definir o âmbito da deduplicação por objeto
• Ofereça deduplicação pontual, mensal ou associada a migrações
• Ajuste o preço pelo volume de registos ou pela dimensão do CRM

Toda a utilização é registada no portal de parceiros e toda a lógica permanece sob controlo do parceiro.

Se está pronto para oferecer deduplicação como serviço, marque um Zoom para falarmos sobre como o nosso programa de parceiros suporta a entrega em vários CRM, o controlo das fusões e a gestão cliente a cliente.