Come scegliere i campi su cui cercare i duplicati in Pipedrive

Scegliere su quali campi cercare i duplicati in Pipedrive parte dal definire cosa rende davvero due record la stessa entità nella tua istanza Pipedrive. In alcuni casi basta l'email. In altri l'identità dipende da una combinazione di nome, azienda, dominio o altri campi.

L’accuratezza migliora quando i campi scelti rispecchiano la struttura dei tuoi dati. È questa scelta a rendere i match precisi, permissivi o incoerenti.

Perché Pipedrive limita i campi utilizzabili per individuare i duplicati

Il rilevamento nativo dei duplicati di Pipedrive si basa su una logica di confronto predefinita. Gli utenti non possono decidere del tutto quali campi definiscono un duplicato né come vengono confrontati.

In pratica significa:

• La selezione dei campi è limitata al comportamento del sistema
• La severità dell’abbinamento non è regolabile per singolo campo
• Non puoi gestire separatamente scenari di duplicati diversi
• Tutte le corrispondenze seguono la stessa struttura di confronto

Quando il controllo sui campi è limitato, i risultati raggruppano record che dovrebbero restare separati o non trovano record che chiaramente vanno insieme. Reportistica e segmentazione dipendono da come definisci i duplicati, quindi la scelta dei campi incide direttamente sulla chiarezza dei dati.

Per controllare del tutto quali campi definiscono i duplicati e come vengono valutati, serve una configurazione di corrispondenza aggiuntiva.

Come funzionano i Search Pads in Dedupely

In Dedupely la ricerca dei duplicati si costruisce con i search pad. Un search pad è una ricerca di duplicati configurata in cui scegli:

• L’oggetto in Pipedrive
• I campi che definiscono un duplicato
• L'opzione di corrispondenza per ogni campo

Ogni Search Pad funziona in modo indipendente e analizza l’intero oggetto sincronizzato.

In un singolo search pad puoi aggiungere più campi. Perché i record vengano raggruppati, tutti i campi selezionati devono soddisfare la condizione di corrispondenza impostata.

Per esempio:

• Search pad: email e identità dell'organizzazione
• Email impostata su match esatto
• Organizzazione impostata su corrispondenza per dominio radice

Entrambe le condizioni devono essere soddisfatte perché i record risultino duplicati.

Suggerimento: puoi applicare l'opzione "Do not match" a un campo mentre provi le configurazioni. Ti mostra come cambiano i risultati senza includere quel campo nella logica di confronto finale.

Opzioni di abbinamento disponibili in Dedupely

Ogni campo di un search pad può usare un'opzione di corrispondenza diversa. Questo determina come vengono confrontati i valori.

Le opzioni disponibili includono:

• Corrispondenza esatta: I valori devono essere identici carattere per carattere
• Corrispondenza simile: Consente piccole variazioni di ortografia o formato
• Match fuzzy: Usa una logica di somiglianza più ampia per rilevare piccole varianti
• Corrispondenza di parole simili in qualsiasi ordine: Trova i valori con le stesse parole, in qualsiasi ordine
• Corrispondenza sulla radice del dominio: Confronta solo il dominio principale, non l'URL completo o il sottodominio

Qui trovi una spiegazione completa di come funziona ogni opzione di corrispondenza :)

Scegliere l’opzione di corrispondenza giusta per ogni campo determina se una ricerca è rigorosa o permissiva. I campi identificativi affidabili, come l’email principale, funzionano meglio con corrispondenza Esatta o per radice del dominio. I campi che variano per natura, come i nomi delle aziende, richiedono corrispondenza Simile o Fuzzy.

Come lavorano insieme la scelta dei campi e le opzioni di corrispondenza

La selezione dei campi e le opzioni di corrispondenza definiscono come viene valutata l'identità nella tua istanza Pipedrive.

Quando più campi vengono aggiunti a un search pad:

• Tutti i campi selezionati devono corrispondere
• Aggiungere campi affidabili aumenta la precisione
• Ridurre i campi rende la ricerca più permissiva
• Cambiare le opzioni di corrispondenza modifica la severità del confronto

Una ricerca approfondita può includere:

• Email con corrispondenza esatta
• Organizzazione con match sul dominio radice

Una ricerca più permissiva può includere:

• Nome con corrispondenza Similar Words
• Organizzazione con corrispondenza fuzzy

Queste configurazioni hanno scopi diversi: le ricerche rigorose isolano i duplicati più certi, quelle permissive intercettano i casi limite in cui l'identità è simile ma non identica.

Come creare più Search Pads per scenari di duplicati diversi

In Dedupely non sei limitato a una sola logica di corrispondenza: puoi creare più Search Pads, ognuno dedicato a un tipo di duplicato che riconosci nel tuo Pipedrive.

Per esempio:

• Un Search Pad per i duplicati con email identica
• Un Search Pad per i duplicati con nomi azienda simili
• Un Search Pad per i duplicati di organizzazioni basati sul dominio

Ogni Search Pad:

• Usa la propria combinazione di campi
• Usa opzioni di corrispondenza proprie
• Funziona in autonomia
• Si possono salvare, clonare e modificare

Così puoi affrontare l'individuazione dei duplicati per scenario, anziché con un'unica regola generale.

Suggerimento: crea un search pad dedicato per ogni tipo di duplicato che incontri di frequente. Con il tempo ottieni una struttura ripetibile per gestire i duplicati. Alcune ricerche si possono poi automatizzare, ma è un altro discorso.

Come la scelta dei campi giusti riduce i falsi positivi

I falsi positivi nascono di solito da una scelta dei campi troppo permissiva o da un tipo di confronto sbagliato.

Se la selezione è troppo rigorosa:

• I duplicati reali potrebbero non essere raggruppati
• I record restano frammentati

Se la selezione è troppo permissiva:

• Entità diverse possono finire nello stesso gruppo
• Le correzioni manuali aumentano

La precisione migliora quando:

• I campi identificativi affidabili hanno la priorità
• Le opzioni di match riflettono la variabilità dei dati
• Le ricerche rigorose e quelle permissive sono separate in Search Pads diversi

Scegliere i campi con criterio fa sì che l’abbinamento dei duplicati rispecchi come l’identità esiste davvero nel tuo Pipedrive.

FAQ: scegliere i campi per la corrispondenza dei duplicati in Pipedrive

Posso scegliere quali campi definiscono i duplicati in Pipedrive?

Il rilevamento nativo di Pipedrive usa una logica predefinita. Con Dedupely scegli quali campi definiscono i duplicati in ogni oggetto e configuri come confrontarli.

Quante opzioni di corrispondenza offre Dedupely?

Dedupely offre diverse opzioni di corrispondenza: Esatta, Simile, Fuzzy, Parole simili (in qualsiasi ordine) e Dominio radice. Qui trovi un’analisi dettagliata.

Posso eseguire più ricerche di duplicati con campi diversi?

Sì. Con Dedupely puoi creare più search pads indipendenti, ognuno con combinazioni di campi e opzioni di corrispondenza diverse.

La corrispondenza dei duplicati analizza l’intero oggetto Pipedrive?

Sì. Una volta sincronizzato un oggetto, ogni Search Pad analizza l'intero set di dati di quell'oggetto.

I campi che scegli per definire i duplicati determinano come è strutturata l'identità nella tua istanza Pipedrive. La scelta dei campi e delle opzioni di corrispondenza incide direttamente sulla chiarezza dei report, sulla precisione della segmentazione e sulla coerenza dei dati.

Se vuoi vedere come funziona in pratica la corrispondenza per campi, guardala dal vivo con il nostro team di customer success. Puoi prenotare una sessione Zoom per configurare passo dopo passo i Search Pads e le opzioni di abbinamento.