Så väljer du vilka fält du matchar dubbletter på i Pipedrive

Att välja vilka fält du matchar dubbletter på i Pipedrive börjar med att definiera vad som faktiskt gör att två poster är samma enhet i din Pipedrive-instans. Ibland räcker e-post. I andra fall avgörs identiteten av en kombination av namn, företag, domän eller andra fält.

Träffsäkerheten blir bättre när fälturvalet speglar hur din data är strukturerad. Det valet avgör om matchningarna blir noggranna, tillåtande eller ojämna.

Varför Pipedrive begränsar vilka fält som används för att matcha dubbletter

Pipedrives inbyggda dubblettidentifiering bygger på fördefinierad jämförelselogik. Användaren kan inte fullt ut styra vilka fält som definierar en dubblett eller hur fälten jämförs.

I praktiken betyder det:

• Fältvalet begränsas av systemets beteende
• Matchningens stränghet går inte att justera per fält
• Olika dubblettscenarier kan inte hanteras var för sig
• Alla matchningar följer samma jämförelsestruktur

När kontrollen över fälten är begränsad grupperas ofta poster som borde hållas isär, eller så missas poster som uppenbart hör ihop. Rapportering och segmentering bygger på hur dubbletter definieras, så valet av fält avgör hur tydlig datan blir.

För full kontroll över vilka fält som definierar dubbletter och hur de bedöms krävs ytterligare matchningsinställningar.

Så fungerar Search Pads för dubbletter i Dedupely

I Dedupely byggs dubblettmatchningen med Search Pads. Ett Search Pad är en sparad dubblettsökning där du väljer:

• Objektet i Pipedrive
• Fälten som avgör vad som är en dubblett
• Matchningsalternativet för varje fält

Varje search pad körs oberoende och skannar hela det synkade objektet.

I ett och samma search pad kan du lägga till flera fält. Alla valda fält måste uppfylla sitt matchningsvillkor för att poster ska grupperas ihop.

Till exempel:

• Search pad: E-post och organisationsidentitet
• E-post inställt på Exact match
• Organisation inställd på matchning mot domänrot

Båda villkoren måste uppfyllas för att posterna ska visas som dubbletter.

Tips: Alternativet "Do not match" kan användas på ett fält när du testar konfigurationer. Du ser hur resultaten förändras utan att fältet ingår i den slutliga jämförelselogiken.

Matchningsalternativ i Dedupely

Varje fält i en Search Pad kan använda ett eget matchningsalternativ. Det avgör hur värdena jämförs.

Tillgängliga alternativ:

• Exakt matchning: Värdena måste vara identiska tecken för tecken
• Liknande matchning: Tillåter små variationer i stavning eller formatering
• Fuzzy-matchning: Använder bredare likhetslogik för att hitta närliggande varianter
• Matchning på liknande ord i valfri ordning: Matchar värden med samma ord oavsett ordföljd
• Matchning på domänrot: Jämför bara basdomänen i stället för hela URL:en eller subdomänen

Du hittar en fullständig förklaring av hur varje matchningsalternativ fungerar här :)

Vilket matchningsalternativ du väljer per fält avgör om sökningen blir träffsäker eller tillåtande. Tillförlitliga identitetsfält som primär e-post fungerar oftast bäst med Exakt eller Domänrot. Fält som naturligt varierar, till exempel företagsnamn, kan kräva Liknande eller Fuzzy.

Så samspelar fältval och matchningsalternativ

Val av fält och matchningsalternativ avgör hur identitet bedöms i din Pipedrive-instans.

När flera fält läggs till i en search pad:

• Alla valda fält måste matcha
• Fler tillförlitliga fält ökar precisionen
• Färre fält gör sökningen mer tillåtande
• Ändrade matchningsalternativ ändrar hur strikt jämförelsen blir

En grundlig sökning kan omfatta:

• E-post med exakt matchning
• Organisation med matchning på domänrot

En mer tillåtande sökning kan innehålla:

• Förnamn med Similar Words-matchning
• Organisation med fuzzy-matchning

Konfigurationerna fyller olika syften: strikta sökningar isolerar säkra dubbletter, medan generösa sökningar fångar gränsfall där identiteten är lik men inte identisk.

Så skapar du flera search pads för olika dubblettscenarier

I Dedupely är du inte låst till en enda matchningslogik. Du kan skapa flera search pads, var och en inriktad på en specifik typ av dubblett som du känner igen i din Pipedrive-instans.

Till exempel:

• En search pad för dubbletter med identisk e-post
• Ett Search Pad för dubbletter med liknande företagsnamn
• En Search Pad för domänbaserade organisationsdubbletter

Varje Search Pad:

• Använder sin egen fältkombination
• Använder egna matchningsalternativ
• Körs självständigt
• Kan sparas, klonas och redigeras

Det gör att du kan hantera dubblettmatchning per scenario i stället för med en enda generell regel.

Tips: skapa ett eget Search Pad för varje dubblettmönster som återkommer. Med tiden bygger det upp en repeterbar struktur för dubbletthantering. Vissa sökningar går att automatisera senare, men det är en annan diskussion.

Så minskar rätt fältval antalet falska träffar

Falska träffar beror oftast på för generöst valda fält eller fel jämförelsemetod.

Om urvalet blir för brett:

• Verkliga dubbletter grupperas kanske inte
• Posterna förblir splittrade

Om urvalet är för tillåtande:

• Olika enheter kan grupperas ihop
• Manuella korrigeringar ökar

Träffsäkerheten ökar när:

• Tillförlitliga identitetsfält prioriteras
• Matchningsalternativen speglar variationen i datan
• Noggranna och tillåtande sökningar ligger i olika Search Pads

Väljer du fälten medvetet speglar dubblettmatchningen hur identitet faktiskt ser ut i din Pipedrive-instans.

FAQ: välja fält för dubblettmatchning i Pipedrive

Kan jag välja vilka fält som definierar dubbletter i Pipedrive?

Pipedrives inbyggda identifiering använder fördefinierad logik. Med Dedupely väljer du själv vilka fält som definierar dubbletter i varje objekt och ställer in hur varje fält jämförs.

Hur många matchningsalternativ finns i Dedupely?

Dedupely erbjuder flera matchningsalternativ: Exact, Similar, Fuzzy, Similar word (any order) och Domain root. En detaljerad genomgång finns här.

Kan jag köra flera dubblettsökningar med olika fält?

Ja. I Dedupely skapar du flera oberoende Search Pads, var och en med olika fältkombinationer och matchningsalternativ.

Söker dublettmatchningen igenom hela Pipedrive-objektet?

Ja. När ett objekt är synkat skannar varje Search Pad hela datamängden för det objektet.

Vilka fält som definierar en dubblett avgör hur identitet struktureras i din Pipedrive-instans. Val av fält och matchningsalternativ påverkar direkt tydligheten i rapporter, träffsäkerheten i segmenteringen och datakvaliteten som helhet.

Vill du se hur fältbaserad dublettmatchning fungerar i praktiken kan du gå igenom det live med vårt customer success-team. Boka ett Zoom-möte här och gå igenom konfiguration av Search Pads och matchningsalternativ steg för steg.