Dina första 45 minuter med Dedupely för Salesforce

Under de första fyrtiofem minuterna med Dedupely hinner du ansluta Salesforce, skapa ditt första Search Pad, testa dina Merge Rules och köra din första sammanslagning. Guiden delar upp arbetet i tydliga steg så att du vet exakt vad du ska göra från det att du loggar in.

Koppla Salesforce till Dedupely (0–5 minuter)

1. Logga in i Dedupely och klicka på Anslut Salesforce
2. Godkänn API-åtkomst när du blir tillfrågad
3. Välj vilka Salesforce-objekt (Leads, Contacts, Accounts) som ska synkas till Dedupely
4. Kontrollera att objekten visas i din Dedupely-dashboard

Det säkerställer att Dedupely är kopplat till och fokuserar på enbart de objekt du tänker arbeta med.

Välj rätt objekt att börja med (5–10 minuter)

Alla Salesforce-objekt är inte lika när det gäller dubbletter. Börja med de enklaste att hantera och gå sedan vidare till de mer komplexa.

Börja med Leads

• De kommer ofta från importer eller marknadsföringslistor.
• Lägre risk eftersom de sällan är kopplade till Opportunities.

Gå vidare till Kontakter

• Känsligare eftersom de är kopplade direkt till Accounts och Opportunities.
• Dubbletthantering här påverkar säljarbetet direkt.

Spara Konton till sist

• Konton är mest komplexa eftersom de ofta bär med sig relaterade data (Opportunities, Cases, Campaigns)
• När du kommer hit är du redan bekant med Search Pads och merge rules

Att börja i den här ordningen håller de första sammanslagningarna enkla och minskar risken att viktiga poster påverkas.

Skapa din första Search Pad (10–20 minuter)

Nu när du har valt ett objekt är det dags att skapa din första Search Pad i Dedupely. I en Search Pad definierar du vad som räknas som en dubblett i din Salesforce-org.

1. Skapa ett nytt Search Pad i Dedupely för det objekt du valt (Leads, Contacts eller Accounts)
2. Lägg till matchningsalternativ med hög träffsäkerhet för att hitta de uppenbara dubbletterna först. Exempel:
   • Leads → Förnamn + E-post: Exakt matchning
   • Kontakter → Förnamn + Efternamn + E-post: exakt matchning
   • Konton → Kontonamn + Webbplats: Exakt matchning
3. Kör skanningen i Dedupely.
4. Granska de matchade dubblettposterna.

Search Pads är grunden i varje dubblettrensning och ger dig kontroll över hur dubbletter definieras i din organisation.

Ställ in merge rules innan du slår ihop (20–30 minuter)

Innan du kör din första sammanslagning bör du ställa in Merge Rules i Dedupely. Reglerna avgör vilka värden som behålls när dubbletter slås ihop.

1. I Dedupely, öppna Merge Rules.
2. Bestäm vilka fält som ska ”vinna” vid en sammanslagning. Exempel:
   • Ägare → behåll posten som är kopplad till en affärsmöjlighet
   • Skapat datum → behåll den senaste posten
   • Anpassade fält → behåll posten med mest kompletta data

Med Merge Rules förblir de data du använder för ägarskap, rapportering och automatisering korrekta efter sammanslagningen.

Kör din första sammanslagning (30–35 minuter)

När din Search Pad och dina Merge Rules är klara är det dags att slå samman en liten grupp poster.

1. Granska 5-10 matchade dubblettposter i dina Search Pad-resultat.
2. Klicka på ett set via namnet för att granska posterna sida vid sida. Så bekräftar du att det verkligen är dubbletter innan du slår ihop dem.
3. Välj hur du vill slå samman:
   • En i taget: Markera en dubblettpost och klicka på Slå ihop.
   • Anpassad sammanslagning: Öppna en dubblett och bestäm vilka värden som vinner, fält för fält och post för post.
   • Bulksammanslagning (liten batch): Markera flera grupper och slå samman på en gång.
   • Massammanslagning (hela uppsättningen): Känner du dig säker kan du slå ihop alla matchade grupper på en gång.

Att börja med ett mindre urval är ett bra sätt att se hur dina Merge Rules fungerar innan du skalar upp.

Granska resultat och loggar (35–40 minuter)

Ta några minuter efter din första sammanslagning och kontrollera att allt blev som väntat.

1. I Dedupely, öppna Historik för att bekräfta att sammanslagningarna genomfördes.
2. Stickprova 5–10 av de sammanslagna posterna i Salesforce. Kontrollera att:
   • Ägare är intakta
   • Affärsmöjligheter är fortfarande kopplade till rätt poster
   • Fält behölls enligt dina Merge Rules

Planera nästa steg (40–45 minuter)

Nu när första sammanslagningen är klar bestämmer du hur arbetet ska fortsätta.

1. Schemalägg en återkommande skanning av Leads, varje vecka fungerar bra i de flesta orgar.
2. Aktivera Auto Merge på en Search Pad med hög träffsäkerhet. Till exempel Leads med First Name + Last Name + Email: Exact-matchning
3. Dela resultaten med intressenter i sälj och marknad så att de vet att dubbletterna hanteras.

På dina första fyrtiofem minuter med Dedupely kopplade du Salesforce, byggde en Search Pad, satte Merge Rules och körde din första sammanslagning.

Härifrån kan du:

• Kör massammanslagningar för större grupper
• Aktivera Auto Merge för Search Pads med hög säkerhet
• Schemalägg återkommande skanningar för att hålla dubbletterna i schack

Behöver du hjälp ingår obegränsad kundsupport i varje prenumeration, även i den 7 dagar långa testperioden. Vårt supportteam hjälper dig att konfigurera Dedupely för din Salesforce-organisation, oavsett om det gäller att sätta upp Search Pads, definiera Merge Rules, gå igenom dina första skanningar eller göra mer avancerade inställningar.