Os seus primeiros 45 minutos com o Dedupely para Salesforce

Nos primeiros quarenta e cinco minutos com o Dedupely, liga o Salesforce, cria o seu primeiro Search Pad, testa as Merge Rules e faz a primeira união. Este guia divide o processo em passos claros, para saber exatamente o que fazer a partir do momento em que entra.

Ligue o Salesforce ao Dedupely (0–5 minutos)

1. Inicie sessão no Dedupely e clique em Ligar o Salesforce
2. Aprove o acesso à API quando lhe for pedido
3. Escolha que objetos do Salesforce (Leads, Contactos, Contas) sincronizar com o Dedupely
4. Confirme que esses objetos aparecem no painel do Dedupely

Assim, o Dedupely fica ligado e focado apenas nos objetos com que pretende trabalhar.

Escolha o objeto certo para começar (5–10 minutos)

Nem todos os objetos do Salesforce são iguais no que toca a duplicados. Comece pelos mais fáceis de gerir e avance depois para os mais complexos.

Comece com Leads

• Costumam vir de importações ou de listas de marketing.
• Menos risco, já que normalmente não estão associados a Oportunidades.

Avance para Contactos

• Mais sensíveis, porque ligam diretamente a Contas e Oportunidades.
• Aqui, a deduplicação tem impacto direto na atividade comercial.

Guardar Contas para o fim

• As contas são as mais complexas porque costumam ter dados associados (Oportunidades, Casos, Campanhas)
• Quando chegar aqui, já estará familiarizado com os Search Pads e as merge rules

Começar por esta ordem mantém as primeiras fusões simples e reduz o risco de afetar registos críticos.

Crie o seu primeiro Search Pad (10–20 minutos)

Agora que escolheu um objeto, é altura de criar o seu primeiro Search Pad no Dedupely. É no Search Pad que define o que conta como duplicado na sua org de Salesforce.

1. No Dedupely, crie um novo Search Pad para o objeto escolhido (Leads, Contactos ou Contas)
2. Comece por adicionar opções de correspondência de elevada certeza para encontrar os duplicados óbvios. Exemplos:
   • Leads → Nome próprio + E-mail: correspondência exata
   • Contactos → Nome + Apelido + Email: correspondência exata
   • Contas → Nome da conta + Website: correspondência exata
3. Execute a análise no Dedupely.
4. Reveja os registos duplicados correspondidos.

Os Search Pads são a base de qualquer trabalho de desduplicação e dão-lhe controlo sobre a forma como os duplicados são definidos na sua organização.

Defina as Merge Rules antes de fundir (20–30 minutos)

Antes da primeira fusão, configure as Merge Rules no Dedupely. Estas regras decidem que valores ficam quando os duplicados são combinados.

1. No Dedupely, abra Merge Rules.
2. Decida que campos devem “ganhar” numa fusão. Exemplos:
   • Proprietário → manter o registo associado a uma Oportunidade
   • Created Date → manter o registo mais recente
   • Campos personalizados → manter o registo com os dados mais completos

Definir Merge Rules garante que os dados de que depende para atribuição, relatórios e automação continuam corretos após a fusão.

Faça a sua primeira fusão (30–35 minutos)

Com o Search Pad e as Merge Rules prontos, é altura de fundir um pequeno grupo de registos.

1. Nos resultados do Search Pad, reveja 5-10 registos duplicados correspondidos.
2. Clique no nome de um conjunto para rever os registos lado a lado. Ajuda a confirmar que são mesmo duplicados antes de fundir.
3. Escolha como fundir:
   • Um a um: Selecione um registo duplicado e clique em Merge.
   • Fusão personalizada: Abra um registo duplicado e decida os vencedores campo a campo, registo a registo.
   • Fusão em massa (lote pequeno): Selecione vários grupos e funda-os de uma só vez.
   • Fusão em massa (conjunto completo): Se estiver confiante, una todos os grupos correspondentes de uma vez.

Começar por um conjunto mais pequeno é uma boa forma de ver como as suas Merge Rules funcionam antes de aumentar a escala.

Rever resultados e registos (35–40 minutos)

Depois da primeira união, dedique alguns minutos a confirmar que tudo correu como esperado.

1. No Dedupely, abra a Histórico para confirmar que as fusões foram concluídas.
2. No Salesforce, verifique por amostragem 5–10 dos registos fundidos. Confirme que:
   • Proprietários estão intactos
   • Oportunidades continuam ligados aos registos corretos
   • Campos foram mantidos de acordo com as suas Merge Rules

Planeie o passo seguinte (40–45 minutos)

Concluída a primeira união, decida como manter o processo a andar.

1. Agende uma análise recorrente para Leads; semanal funciona bem na maioria das orgs.
2. Ative o Auto Merge num Search Pad de elevada certeza. Por exemplo, Leads com Nome + Apelido + Email: correspondência exata
3. Partilhe os resultados com as equipas de Vendas ou Marketing para saberem que os duplicados estão a ser tratados.

Nos seus primeiros quarenta e cinco minutos com o Dedupely, ligou o Salesforce, criou um Search Pad, definiu regras de fusão e fez a sua primeira fusão.

A partir daqui, pode:

• Faça fusões em massa para grupos maiores
• Ative o Auto Merge nos Search Pads de elevada certeza
• Agende análises periódicas para manter os duplicados sob controlo

Se precisar de ajuda, todas as subscrições, incluindo o teste de 7 dias, incluem apoio ao cliente ilimitado. A nossa equipa pode ajudá-lo a configurar o Dedupely para a sua organização Salesforce, seja a criar Search Pads, a definir Merge Rules, a rever as primeiras análises ou a montar configurações avançadas.