Vos 45 premières minutes avec Dedupely pour Salesforce

En quarante-cinq minutes, vous connectez Salesforce, créez votre premier Search Pad, testez vos Merge Rules et lancez votre première fusion. Ce guide découpe le processus en étapes claires : vous savez exactement quoi faire dès la connexion.

Connecter Salesforce à Dedupely (0–5 minutes)

1. Connectez-vous à Dedupely et cliquez sur Connecter Salesforce
2. Autorisez l’accès à l’API lorsque vous y êtes invité
3. Choisissez les objets Salesforce (Leads, Contacts, Comptes) à synchroniser dans Dedupely
4. Vérifiez que ces objets apparaissent dans votre tableau de bord Dedupely

Dedupely reste ainsi connecté uniquement aux objets sur lesquels vous comptez travailler.

Choisissez le bon objet pour commencer (5–10 minutes)

Tous les objets Salesforce ne se valent pas face aux doublons. Commencez par les plus simples à gérer, puis passez aux plus complexes.

Commencez par Leads

• Ils viennent souvent d'imports ou de listes marketing.
• Moins risqué, car ils sont rarement liés à des opportunités.

Passez à Contacts

• Plus sensibles, car ils sont directement liés aux comptes et aux opportunités.
• Ici, la déduplication a un impact direct sur l'activité commerciale.

Enregistrer Comptes en dernier

• Les comptes sont les plus complexes : ils portent souvent des données liées (opportunités, requêtes, campagnes)
• Arrivé ici, vous connaîtrez déjà les Search Pads et les merge rules

Commencer dans cet ordre simplifie vos premières fusions et limite le risque d’altérer des enregistrements critiques.

Créez votre premier Search Pad (10–20 minutes)

Maintenant que vous avez choisi un objet, créez votre premier Search Pad dans Dedupely. C’est là que vous définissez ce qui compte comme doublon dans votre org Salesforce.

1. Dans Dedupely, créez un nouveau Search Pad pour l’objet choisi (leads, contacts ou comptes)
2. Commencez par des options de correspondance très fiables pour repérer les doublons évidents. Par exemple :
   • Leads → Prénom + E-mail : correspondance exacte
   • Contacts → Prénom + Nom + E-mail : correspondance exacte
   • Comptes → Nom du compte + Site web : correspondance exacte
3. Lancez le scan dans Dedupely.
4. Vérifiez les doublons trouvés.

Les Search Pads sont la base de chaque déduplication : ils vous donnent le contrôle sur la définition des doublons dans votre org.

Définissez vos règles de fusion avant de fusionner (20–30 minutes)

Avant votre première fusion, configurez vos Merge Rules dans Dedupely. Ces règles déterminent les valeurs conservées lorsque les doublons sont fusionnés.

1. Dans Dedupely, ouvrez Merge Rules.
2. Décidez quels champs doivent « l'emporter » lors d'une fusion. Exemples :
   • Propriétaire → garder l’enregistrement lié à une opportunité
   • Date de création → conserver l'enregistrement le plus récent
   • Champs personnalisés → conservez l'enregistrement le plus complet

Définir des Merge Rules garantit que les données dont vous dépendez pour l’attribution, le reporting et l’automatisation restent justes après la fusion.

Lancez votre première fusion (30–35 minutes)

Votre Search Pad et vos Merge Rules sont prêts : fusionnez un premier petit groupe d'enregistrements.

1. Dans les résultats de votre Search Pad, examinez 5 à 10 doublons détectés.
2. Cliquez sur le nom d’un groupe pour comparer les fiches côte à côte. Vous confirmez ainsi qu’il s’agit bien de doublons avant de fusionner.
3. Choisissez le mode de fusion :
   • Un par un : Sélectionnez un doublon et cliquez sur Fusionnez.
   • Fusion personnalisée : Ouvrez un doublon et choisissez la valeur gagnante champ par champ, enregistrement par enregistrement.
   • Fusion en masse (petit lot) : Sélectionnez plusieurs groupes et fusionnez-les en une fois.
   • Fusion en masse (jeu complet) : Si vous êtes sûr de vous, fusionnez tous les groupes détectés en une fois.

Commencer par un petit lot est un excellent moyen de voir comment vos Merge Rules se comportent avant de passer à l’échelle.

Vérifier les résultats et les journaux (35–40 minutes)

Après votre première fusion, prenez quelques minutes pour vérifier que tout s'est passé comme prévu.

1. Dans Dedupely, ouvrez la page Historique pour confirmer que les fusions ont bien abouti.
2. Dans Salesforce, contrôlez 5 à 10 enregistrements fusionnés. Vérifiez que :
   • Propriétaires sont intacts
   • Opportunités restent liés aux bons enregistrements
   • Champs ont été conservés selon vos Merge Rules

Planifiez la suite (40–45 minutes)

Votre première fusion terminée, décidez comment faire vivre le processus.

1. Planifiez un scan récurrent des leads ; une fois par semaine convient à la plupart des organisations.
2. Activez Auto Merge sur un Search Pad à forte certitude. Par exemple, des leads avec Prénom + Nom + E-mail : correspondance exacte
3. Partagez vos résultats avec les équipes Ventes et Marketing pour qu'elles sachent que les doublons sont traités.

Pendant vos quarante-cinq premières minutes avec Dedupely, vous avez connecté Salesforce, créé un Search Pad, défini des Merge Rules et lancé votre première fusion.

À partir d'ici, vous pouvez :

• Lancez des fusions en masse pour les grands groupes
• Activez Auto Merge pour les Search Pads à forte certitude
• Planifiez des analyses récurrentes pour garder les doublons sous contrôle

Si vous avez besoin d'aide, chaque abonnement, y compris l'essai de 7 jours, inclut un support illimité. Notre équipe peut vous accompagner dans la configuration de Dedupely pour votre org Salesforce : création de Search Pads, définition des Merge Rules, revue de vos premiers scans ou paramétrages avancés.