Hitta dolda dubbletter i Salesforce med Dedupely och domänrot

Om din Dedupely-skanning visar färre dubbletter än listan i Salesforce matchas de inte av dina nuvarande sökinställningar. Skillnader i namn, domänändelser eller saknade uppgifter kan göra att dubbletter inte dyker upp i en enkel skanning.

Den här guiden går igenom exakt hur du justerar matchningstyper, använder riktade filter och delar upp arbetet mellan massammanslagningar och manuell granskning – så att du hittar dubbletterna som din första sökning missade.

Varför dubbletter döljer sig från början

När Salesforce dubblettlista visar ett högre antal än Dedupely beror skillnaden oftast på:

• Namnvarianter: Extra ord, förkortningar eller stavfel (t.ex. ”Colen Build” mot ”Colen”)
• Skillnader i domän: .com vs .net
• Saknade fält: Tomma fält för domän eller företagsnamn försvårar matchningen
• Olika identifieringsmetoder: Salesforces lista bygger på egna regler; Dedupelys resultat beror på de matchningsalternativ och filter du ställer in

Matchningstyper: Exact vs. Domain Root

Om du använder Exakt matchning för fältet Företag:

• Exakt matchning: Både domän och toppdomän måste matcha exakt (company.com matchningar company.com, men inte company.net)
• Matchning på domänrot: Ignorerar ändelsen och matchar på rotdomänen (company.com matchningar company.net, company.org)

Tips: Byt till matchning på domänrot om dubbletterna delar rotdomän men har olika ändelser, eller om du misstänker att domänbaserade dubbletter missas.

Obs: Domain Root ignorerar även allt som kommer efter "www" eller "http://"

Filter som hittar det algoritmen missar

Variationer i namn eller domän kan göra att träffar uteblir i en vanlig sökning. Så hittar du dem:

• Ändra e-postfiltret från lika med till innehåller
• Sök på bara en del av domänen (t.ex. colen) för att fånga båda .com och .net versioner
• Kombinera detta med matchningstypen Domain Root för bredare täckning utan att få med irrelevanta dubletter

Använd det här upplägget för att ta ett företag eller mönster i taget och granska snabbare.

Ett tips för att undvika att slå ihop kontakter från olika kontor inom samma företag:

Använd Domain Root-matchning tillsammans med andra fält:

• Kontakter: Förnamn + Efternamn
• Företag: Ort + postnummer

Slå ihop dina dubbletter i bulk

När du hittar dolda dubbletter, slå inte ihop allt på en gång. Börja med matchningar som har de mest kompletta och tillförlitliga fälten – oftast där båda posterna har ifylld domän och ett enhetligt företagsnamn.

• Att slå ihop ofullständiga eller inkonsekventa poster kan skriva över bra data med tomma värden.
• En försiktig start bygger förtroende för processen och gör att du kan automatisera tryggt senare.

Auto merge enligt schema

När du har bekräftat att en sökning träffar dubbletterna rätt kan du låta den köras automatiskt.

När du bör automatisera:

• Matchningstypen och filtren ger konsekvent verkliga dubbletter
• Du har slagit ihop en omgång manuellt utan en enda felaktig sammanslagning

Så använder du den:

• Schemalägg sökningen att köras direkt eller med jämna intervall, så att nya dubbletter med samma mönster hanteras innan de hopar sig
• Behåll minst en manuell Search Pad för specialfall, till exempel när namnen skiljer sig mycket åt trots att domänroten stämmer

Framtidssäkra ditt Salesforce mot dubbletter

Att hitta dolda dubbletter är inget engångsjobb. Liknande varianter smyger sig tillbaka via importer, integrationer eller manuell inmatning.

Löpande plan:

• Kör om dina sökningar efter dolda dubbletter regelbundet (varje månad eller kvartal)
• Håll automatiseringen aktiv för alla säkra sökningar du satt upp
• Gå igenom manuella Search Pads regelbundet så att undantagen inte hinner växa till stora högar igen

Om din sökning i Dedupely ger färre matchningar än listan i Salesforce: justera matchningstypen, förfina filtren och dela upp arbetet mellan automatiska sökningar med hög träffsäkerhet och manuell granskning. Då hittar du dubbletterna som gömmer sig för standardsökningarna och håller dina Salesforce-data renare över tid.