Ogni unione in HubSpot crea un nuovo ID

Quando unisci due duplicati in HubSpot, viene creato un nuovo record. Non riutilizza l'ID del record primario o secondario: la piattaforma assegna un nuovo ID interno al record unito. Questo comportamento è ora uguale per tutti i tipi di oggetto del CRM:

• Il record unito conserva le attività della timeline di entrambi gli originali
• I valori delle proprietà di entrambi i record vengono uniti, ma ora hanno la precedenza quelli del record primario
• Se una proprietà del record primario è vuota, HubSpot la compila con il valore del record secondario
• Tutti i record associati, come deal, note e ticket, confluiscono nel nuovo record unito
• Per le associazioni con un'etichetta “Principale” (come le aziende associate ai contatti), HubSpot mantiene quella del record Primario. Se entrambi avevano un'associazione “Principale”, resta solo quella del record Primario.

Le unioni in Dedupely seguono la logica interna di HubSpot e non possono essere personalizzate per conservare uno degli ID record originali.

Che fine fa l’ID

Ogni unione in HubSpot crea un nuovo ID record. Vale sia per le unioni manuali sia per quelle via API. Gli ID originali non appartengono più a record attivi.

Dentro HubSpot, usando uno degli ID originali in una ricerca o in una chiamata API si viene reindirizzati al record unito. Questo comportamento vale solo per gli strumenti di HubSpot.

Se la tua integrazione o il tuo strumento di reporting usa ID di contatto salvati, potrebbe continuare a puntare a quello vecchio. È un comportamento previsto e non incide sulla tua configurazione HubSpot. Se qualcosa sembra fuori sincrono, recupera di nuovo il contatto o l’azienda: otterrai il nuovo record e il tuo sistema potrà aggiornare l’ID.

Cosa continua a funzionare in HubSpot

Dopo un’unione, la maggior parte degli strumenti interni di HubSpot continua a funzionare come previsto: l’attività nella timeline viene conservata, liste, viste e report si aggiornano automaticamente in base al nuovo record unito e le associazioni restano intatte.

Un’eccezione è l’iscrizione ai workflow. Quando due record vengono uniti, entrambi gli originali vengono disiscritti da tutti i workflow e il nuovo record unito non viene iscritto di nuovo, a meno che il workflow non sia configurato per consentire la re-iscrizione dopo un’unione o dopo modifiche alle proprietà rilevanti.

Cosa segue e rispetta Dedupely

Dedupely usa l'unione nativa di HubSpot. Si collega via API e non modifica il modo in cui le unioni vengono elaborate. Quando unisci record con Dedupely, vale lo stesso processo descritto sopra.

Dedupely non:

• Crea nuovi workflow
• Modifica la struttura dei campi in HubSpot
• Interferire con la tua configurazione HubSpot
• Aggira la gestione degli ID di HubSpot

I tuoi dati restano dentro HubSpot e il comportamento dell'unione non cambia.

Cosa controlli in Dedupely

Non puoi cambiare il modo in cui HubSpot assegna gli ID, ma puoi controllare tutto il resto dell’unione.

• Usa le Merge Rules per decidere quali valori dei campi vincono
• Usa i Search Pads per definire cosa conta come duplicato
• Filtra i record per fase della trattativa, ciclo di vita o valore di campo prima di unirli
• Vedi in anteprima i risultati e regola i criteri prima di attivare l'automazione
• Consulta la Merge History per sapere cosa è stato unito, quando e quali valori sono stati mantenuti

Questi strumenti ti danno il controllo sul risultato senza toccare la struttura di HubSpot.

Cosa aspettarsi da qui in avanti

Le unioni creano sempre nuovi ID record: HubSpot funziona così. Questo non incide sui flussi di lavoro interni del CRM e Dedupely non altera né complica la tua configurazione.

Se usi l’ID contatto di HubSpot in altri sistemi, è il momento di rivedere quel collegamento. Per i processi interni puoi continuare a unire i record quando serve, con piena trasparenza su cosa succede e perché.

Se vuoi aiuto per trovare tutti i duplicati e impostare Merge Rules adatte alla logica dei tuoi campi, il nostro team può guidarti in una breve call su Zoom. Lavoriamo direttamente nel tuo ambiente, con la tua struttura dati.