É criado um novo ID sempre que faz uma fusão no HubSpot

Quando funde dois duplicados no HubSpot, é criado um novo registo. Não reutiliza o ID do registo primário nem do secundário. Em vez disso, a plataforma atribui um novo ID interno ao resultado da fusão. Este comportamento é agora igual em todos os tipos de objeto do CRM:

• O registo fundido mantém a atividade da cronologia de ambos os originais
• Os valores das propriedades de ambos os registos são combinados, mas os valores finais dão agora prioridade aos do registo primário
• Se uma propriedade do registo primário estiver vazia, o HubSpot preenche-a com o valor do registo secundário
• Todos os registos associados, como negócios, notas e tickets, passam para o novo registo fundido
• Nas associações com o rótulo «Principal» (como as associações de empresa nos contactos), o HubSpot mantém a do registo principal. Se ambos tinham uma associação «Principal», fica apenas a do registo principal.

As fusões no Dedupely seguem a lógica interna do HubSpot e não podem ser personalizadas para preservar um dos IDs originais dos registos.

O que acontece ao ID

Cada fusão no HubSpot cria um novo ID de registo. Isto aplica-se quer a fusão seja feita manualmente, quer através da API. Os IDs originais deixam de pertencer a registos ativos.

Dentro do HubSpot, usar um dos IDs originais numa pesquisa ou chamada à API redireciona para o registo fundido. Este comportamento só existe nas ferramentas do próprio HubSpot.

Se a sua integração ou ferramenta de relatórios usar IDs de contacto guardados, pode continuar a referenciar o antigo. É o comportamento esperado e não afeta a sua configuração do HubSpot. Se algo parecer dessincronizado, volte a obter o contacto ou a empresa; isso devolve o novo registo e deixa o seu sistema atualizar o ID do seu lado.

O que continua a funcionar no HubSpot

A maioria das ferramentas internas do HubSpot continua a funcionar como esperado após uma fusão: a atividade da cronologia é preservada, as listas, vistas e relatórios atualizam-se automaticamente para refletir o novo registo fundido e as associações mantêm-se intactas.

Uma exceção é a inscrição em workflows. Quando dois registos são fundidos, ambos os originais são removidos de todos os workflows, e o novo registo fundido não volta a ser inscrito, a menos que o workflow permita a reinscrição a partir de fusões ou de alterações às propriedades relevantes.

O que o Dedupely cumpre e respeita

A Dedupely usa a fusão nativa do HubSpot. Liga-se por API e não altera a forma como as fusões são processadas. Quando funde registos através da Dedupely, aplica-se o mesmo processo descrito acima.

A Dedupely não:

• Criar novos fluxos de trabalho
• Alterar a estrutura de campos no HubSpot
• Interferir na sua configuração do HubSpot
• Contorne a gestão de IDs do HubSpot

Os seus dados ficam dentro do HubSpot e o comportamento da fusão mantém-se igual.

O que controla no Dedupely

Não pode alterar a forma como o HubSpot atribui IDs, mas controla tudo o resto à volta da fusão.

• Use as Merge Rules para decidir que valores vencem
• Use os Search Pads para definir o que conta como duplicado
• Filtre registos por fase do negócio, ciclo de vida ou valor de campo antes de fundir
• Veja os resultados da correspondência e ajuste os critérios antes de ativar a automação
• Consultar o Merge History para saber o que foi unido, quando e que valores ficaram

Estas ferramentas dão-lhe controlo sobre o resultado sem afetar a estrutura do HubSpot.

O que esperar daqui em diante

As fusões criam sempre novos IDs de registo, é assim que o HubSpot funciona. Isso não afeta os fluxos de trabalho internos do seu CRM, e o Dedupely não altera nem complica a sua configuração.

Se usa o ID de contacto do HubSpot noutros sistemas, é altura de repensar essa ligação. Nos processos internos, pode continuar a fundir conforme necessário, com total transparência sobre o que acontece e porquê.

Se quiser ajuda para encontrar todos os duplicados e configurar Merge Rules à medida da lógica dos seus campos, a nossa equipa explica-lhe tudo numa breve chamada Zoom. Trabalhamos diretamente no seu ambiente, com a sua estrutura de dados.